1969 год. В глубинке Мексики живёт обычный паренёк Аурелио. Его семья с утра до ночи трудится на полях, принадлежащих местному авторитету — Дону Клето. Тот формально считается уважаемым землевладельцем, но на самом деле зарабатывает на нелегальных поставках наркотиков в США.
Аурелио мечтает о лучшей жизни. В школе он пытается понравиться новенькой однокласснице, а дома видит, как мать борется с бедностью. Отчаявшись, подросток решает пойти к Дону Клето с просьбой — взять его в дело. Мальчишка не понимает, во что ввязывается, но готов на всё ради шанса изменить судьбу.