Из Москвы в Якутию приезжает новый директор музыкальной школы — русский мужчина с твёрдыми взглядами. Он сразу берётся за переустройство, но сталкивается с Мартой Григорьевной, возглавляющей детский хор. Их противостояние разворачивается на фоне перестройки, когда народ саха ищет себя в меняющемся мире.
Постепенно конфликт перерастает в неожиданную связь, где мистика переплетается с реальностью. Марте предстоит решить: остаться верной древним традициям или довериться новому чувству, которое может изменить её жизнь.