На доске почёта местного Следкома висят портреты двух лучших оперативников — Максима Разина и Николая Удалова. Вот только в реальной жизни они стараются избегать встреч. Они полные противоположности: импульсивный Разин, привыкший решать вопросы напрямую, и педантичный Удалов, для которого нет ничего важнее буквы закона. Последний настолько принципиален, что без раздумий сдаст коллегу, если тот нарушит правила. Именно из-за этого его и перевели из областного центра в провинцию.
Хотя Удалова недолюбливают в коллективе, начальник ценит его за глубокие знания законодательства. Он разбирается в нюансах лучше многих юристов, и даже руководство иногда обращается к нему за советом. Разин же предпочитает действовать по-своему — доверяет интуиции и крепким рукам, а ещё умеет находить общий язык с теми, кого обычно боятся. Несмотря на взаимную неприязнь, им приходится работать вместе над сложными делами, хоть и через силу.
