Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию — она хочет найти мать, ушедшую в странную секту много лет назад. Но чем дальше она погружается в этот мир, тем сильнее путается: то ли перед ней настоящий индийский город с его яркими масками и песнями, то ли декорации родного театра в Петербурге.
Грань между реальностью и сценой стирается. Узкие улочки, кукловоды, ритуальные танцы — всё это кажется то ли частью её поисков, то ли спектаклем, в котором она невольно играет главную роль. Где кончается Индия и начинается театр? Она уже не уверена.