Константин Логов всегда держал дистанцию — ни друзей, ни личной жизни, только служба. Начальство ценит его за это, доверяя запутанные дела, где другие теряются. Но в этот раз всё иначе. В тихом районе появился жестокий убийца, оставляющий следы, будто здесь орудовал не человек, а нечто иное.
Местные шепчутся о русалках с когтями, но Логов не верит в сказки. Его внимание привлекла Оксана — скромная девушка с таинственной улыбкой. Чем больше он её видит, тем сильнее подозрения... и странное чувство, которое мешает работе. Теперь ему предстоит выбрать: довериться логике или тому, что подсказывает сердце.