Дилан, парень из глубинки Нью-Мексико, в свои 21 уже знает, что такое тяжелый труд — он работает на стройке. Но его душа тянется к чему-то большему. Он нашел себя среди необычной компании: квиров-ковбоев, которые разводят скот и участвуют в родео. Для него это не просто увлечение, а способ обрести свою мечту, пусть и не такую, как у других.
В этом необычном сообществе Дилан ищет свободу и понимание. Здесь стираются границы между традициями и современностью, между городом и деревней. Он учится новому, находит друзей и постепенно строит свою версию счастья — ту самую, о которой всегда мечтал.