Март 1944-го. Красная Армия теснит врага, а союзники готовятся ударить с запада — победа уже на горизонте. Но в тылу творится нечто жуткое: неизвестные бандиты совершают зверские убийства, оставляя после себя лишь портреты жертв. Их никто не видел в лицо, а состав группы словно меняется каждый раз. За манеру и жестокость преступников прозвали «Мертвой головой», а их лидера — Художником.
Майор Ефимов и капитан Сазонов берутся за расследование, но чем глубже копают, тем яснее понимают: грабежи и убийства — лишь ширма. За этим кроется что-то куда страшнее. Когда к делу неожиданно подключается Рудаков из НКВД, старый друг Сазонова, никому уже нельзя доверять. Даже тем, кто, казалось бы, выше подозрений…